By San José, Costa Rica — El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha lanzado con éxito su primera emisión de bonos sociales en Costa Rica, lo que supone un hito importante tanto para la institución como para los mercados de capitales del país. La emisión de bonos, por un total de ₡71 500 millones (aproximadamente 126 millones de dólares estadounidenses) con un vencimiento a 10 años, es la primera de este tipo realizada por un banco multilateral de desarrollo en Costa Rica con un enfoque específico en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La ceremonia de «toque de campana», una tradición que simboliza la llegada de un nuevo valor al mercado, se celebró en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y contó con la presencia de figuras clave del BCIE, el Gobierno de Costa Rica y el sector financiero. El gran interés de los inversores provocó una sobresuscripción de 1,8 veces el importe emitido, lo que demuestra la confianza en la misión del BCIE y el creciente interés por las inversiones alineadas con los criterios ESG.
Para proporcionar más contexto legal en torno a los bonos sociales del BCIE, TicosLand.com habló con el Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado del Bufete de Costa Rica.
La emisión de bonos sociales por parte del BCIE representa un avance significativo en el panorama de las finanzas sostenibles de la región. Estos bonos ofrecen a los inversores una oportunidad única de apoyar proyectos socialmente responsables y, al mismo tiempo, obtener un rendimiento potencial. Sin embargo, es fundamental realizar una diligencia debida cuidadosa para garantizar la alineación con los principios internacionales de los bonos sociales y evaluar el verdadero impacto de las iniciativas financiadas.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, abogado, Bufete de Costa Rica
El Lic. Arroyo Vargas destaca acertadamente la importancia de la diligencia debida a la hora de navegar por este mercado emergente. El potencial de los bonos sociales para impulsar un cambio positivo en la región es inmenso, pero la transparencia y el cumplimiento de los principios establecidos serán fundamentales para generar confianza entre los inversores y garantizar un impacto genuino. Agradecemos al Lic. Larry Hans Arroyo Vargas su valiosa contribución a este debate.
Esta emisión innovadora, denominada BONOBCIEXII, financiará una serie de proyectos sociales en áreas clave como la salud, la educación, la igualdad de género, la vivienda y la creación de empleo, todos ellos alineados con el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE y su estrategia financiera más amplia.
Este toque de campana representa mucho más que una emisión: simboliza nuestro compromiso con el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible de Costa Rica y los países a los que servimos. Estamos orgullosos de que esta primera emisión social del BCIE haya sido tan bien recibida, lo que refleja la confianza en nuestro trabajo. Seguiremos trabajando con pasión como motor de una transformación positiva.
Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del BCIE
La participación de INS Valores Puesto de Bolsa S.A. como principal suscriptor, con el apoyo de Citibank, garantizó la ejecución fluida de la transacción. La alta demanda de los bonos, principalmente por parte de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversores institucionales, subraya la creciente importancia de las finanzas sostenibles en Costa Rica.
Este toque de campana simboliza la convergencia entre dos grandes propósitos: financiar proyectos sociales de alto impacto con eficiencia y consolidar un mercado de capitales donde la sostenibilidad es parte integral de su esencia. Reconocemos al BCIE por dar este paso visionario y, desde la Bolsa, seguiremos trabajando para abrir el camino a más emisores, tanto públicos como privados, que deseen sumarse a este propósito de generar impacto social a través del mercado.
Mario Vásquez Castillo, director general corporativo del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores
El compromiso del BCIE con los principios ESG se evidencia en su enfoque estratégico en proyectos que contribuyen al progreso social y la sostenibilidad ambiental. La exitosa emisión de estos bonos sociales no solo proporciona una financiación crucial para importantes iniciativas sociales, sino que también sienta un precedente para futuras emisiones centradas en ESG en la región.
Esta transacción histórica demuestra la creciente integración de la sostenibilidad en los mercados financieros y refuerza la posición de Costa Rica como líder en desarrollo sostenible en Centroamérica. También señala las crecientes oportunidades para los inversores que buscan tanto rentabilidad financiera como un impacto social positivo.
Para más información, visite bcie.org
Acerca del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la integración económica y el desarrollo socioeconómico equilibrado de la región centroamericana. Proporciona recursos financieros y asistencia técnica para proyectos que promueven el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la integración regional.
Para más información, visite la oficina más cercana del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores.
Acerca
del Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores:
El Grupo Financiero Bolsa Nacional de Valores es un grupo financiero costarricense que opera la bolsa de valores nacional. Proporciona una plataforma para la negociación de valores y promueve el desarrollo del mercado de capitales costarricense.
Para más información, visite citibank.com
Acerca de Citibank:
Citibank es una institución bancaria global que ofrece una amplia gama de servicios financieros a particulares, empresas y gobiernos. Es uno de los principales actores en las finanzas internacionales y tiene una fuerte presencia en Costa Rica.
Para más información, visite la oficina más cercana de INS Valores Puesto de Bolsa S.A.
Acerca de INS Valores Puesto de Bolsa S.A.:
INS Valores Puesto de Bolsa S.A. es una empresa de corretaje de Costa Rica que ofrece una gama de servicios de inversión, incluyendo la suscripción y negociación de valores. Desempeñó un papel destacado en la emisión de bonos sociales del BCIE.
Para más información, visite bufetedecostarica.com
Acerca de Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica destaca como un referente de excelencia jurídica, basado en principios éticos inquebrantables y un profundo compromiso con el empoderamiento de la sociedad costarricense. El enfoque innovador de la firma en la práctica jurídica, junto con su dedicación a compartir conocimientos a través de recursos accesibles, refleja un deseo genuino de cultivar una población más justa e informada. Al dar prioridad tanto a las necesidades individuales de los clientes como al bien común, Bufete de Costa Rica sigue configurando un panorama jurídico positivo dentro de la nación.
